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发表于:2018-05-12 09:34|查看全部
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Gift RSU 可以省税么?

[em100]
最后编辑ChubCow 最后编辑于 2018-05-20 15:35:06
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发表于:2018-05-19 09:45|查看全部
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回复 6楼ChubCow的帖子

State tax law决定是否RSU按vesting date还是按你在哪perform的service上税,是否按比例,以及如何判定你是否为permenat 还是part-year resident等等。所以得根据你现在所在州,以及打算Move去的州具体情况具体分析,各不相同,都没什么general可言,这种问题我可能就不推荐你自己研究了,找你CPA做做tax planning吧。
xandyadvisors 发表于 5/13/2018 5:19:52 PM

是的 这个我清楚 但是你说的情况应该是上市公司的RSU 对于没有上市公司的RSU不管哪天grant到你手上 是上市那天才算vest的
最后编辑ChubCow 最后编辑于 2018-05-20 15:35:24
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发表于:2018-05-20 15:34|查看全部
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我觉得有一个概念你可能没搞太清楚,或者是我说的不够清楚,什么时候tax和上哪个state的tax是两个分开的概念,你所说的tax upon vesting只是什么时候tax,大部分RSU包括你说的Pre IPO都是在vest的时候上税(有的公司也可以在vest之后defer distribtution从而defer income tax),private的company只不过经常会加一个liguidity event的要求,比如IPO或者被其他公司收购等等。

至于在上税时要上哪个州的税,是要参照不同州的税法,具体根据在哪grant,在哪vest,以及在哪perform的service等等去确定的,比如你的情况,在现在所在州工作且已经grant的RSU你move去了免州税的州很可能也要上你现在所在州的州税的,具体取决于你现在所在州的税法。

只是税的问题的话,我建议你先咨询你们HR,不行再问你CPA。顺便我想多提醒一句,move到别的state不是小事,税只是需要考虑的一部分,不了解你的具体情况,很有可能有很多unintended consequences, 多综合考虑。
xandyadvisors 发表于 5/20/2018 2:32:24 PM

谢谢这么详细的解释
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