比金融危机时期还惨!全球最大主权基金上半年巨亏1740亿美元,为史上最大规模亏损

由于衰退恐慌和通胀高企重创全球市场,全球最大主权基金——挪威主权财富基金今年上半年录得其有史以来最大亏损。8月17日,挪威银行投资管理公司公布其2022年上半年业绩。结果显示,挪威主权财富基金在今年上半年亏损了14.4%,亏损金额高达1.68万亿挪威克朗(合1740亿美元),打破了其在金融危机期间的亏损纪录。



分行业来看,除了在能源领域投资获得13%的回报率,挪威主权财富基金在其他所有行业的投资都遭受了不同程度的亏损,科技行业的投资表现最为糟糕,回报率为-28%。



首席执行官Nicolai Tangen曾表示,公司正面临更多的不确定性和风险,受俄乌冲突影响,公司可能将面临着30年来最剧烈的变化。Tangen在声明中说:“市场面对的是加息、高通胀和俄乌冲突。”“我们是长期投资者,所以必须容忍这种波动。”


从资产类别来看,挪威主权财富基金今年上半年股票投资亏损了17%,固定收益投资亏损了9.3%,非上市房地产投资上回报率达到7.1%,可再生能源基础设施投资亏损达13.3% 。截至6月底,该基金总共有68.5%投资于股票,28.3%投资于固定收益,3%投资于非上市房地产,0.1%投资于非上市可再生能源基础设施。



对其投资组合拖累最严重的十大个股分别是Facebook母公司Meta、亚马逊、苹果、微软、英伟达、谷歌母公司Alphabet、光刻机巨头ASML、特斯拉、德国房地产公司Vonovia 和奈飞。



另外,挪威主权财富基金于今年2月27日剔除了俄罗斯资产,但在俄罗斯禁止海外投资者在其股票市场上执行交易后,决定在执行时遇到了问题。今年3月,挪威银行表示,一旦市场运作恢复正常,该行将为解除该基金对俄的投资冻结以及执行出售提出更详细的建议。经历有史以来最大亏损之后,挪威主权财富基金的管理规模已从2021年底的1.338万亿美元萎缩至1.271万亿美元。挪威主权财富基金创建于1996年,旨在把挪威的石油和天然气收入进行海外投资。它投资于约9000支股票,去年首次涉足可再生基础设施。


来源:华尔街见闻